1903. Als haar vader na een ongeluk niet meer kan werken, neemt Sadie West een baan aan in een stofferfabriek. Het is niet bepaald haar droombaan, maar zo kan ze tenminste haar familie onderhouden. Om geld te besparen zoekt ze onderdak in een oud pand, totdat de eigenaar haar betrapt.
Iedereen denkt dat Otis Taylor ooit van huis vertrok om zijn muzikale ambities na te jagen. In werkelijkheid werd hij verbannen vanwege zijn ontsierende littekens. Nu hij als laatste erfgenaam terugkeert om de erfenis af te wikkelen, ontdekt hij dat hij misschien toch niet de enige Taylor is - en dat er een indringer ronddwaalt in zijn vaders oude fabriek.
Na een bijzondere ontmoeting besluit Sadie Otis te helpen in zijn zoektocht naar zijn verloren familielid. Intussen leert ze de man achter de littekens steeds beter kennen en ontdekt ze dat zijn verleden ook met het hare verweven is. Misschien is zij zelfs wel de sleutel tot een lang bewaard familiegeheim.
