Virginia, 1890. Een circus strijkt neer in de stad Raonoke. Ella, die in het plaatselijke ziekenhuis werkt in de hoop daar ooit officieel als verpleegster als de slag te mogen, komt ineens oog in oog te staan met een wanhopige leeuwentemmer. Zijn naam is Charlie Lionheart, hij houdt een doodzieke baby in zijn armen en hij zal Ella's leven veranderen.
Ella doet haar uiterste best om baby Holland beter te maken, niet wetend welk afschuwelijk geheim Charlie en Holland met zich meedragen. Stukje bij beetje leert Ella een man kennen met een hart van goud, die een balsem zou kunnen zijn voor haar eigen wonden. Maar het circus trekt verder en Charlie kan niet achterblijven. Hun ontluikende liefde heeft geen toekomst. Of misschien toch wel?